Как строить отчёты в Битрикс24: подробное руководство

Битрикс24 — это многофункциональная платформа, которая предоставляет бизнесам инструменты для управления задачами, проектами, клиентами и многими другими аспектами. Одной из ключевых функций для анализа эффективности работы и принятия обоснованных решений является создание отчётов. С помощью системы отчётов в Битрикс24 вы можете отслеживать результаты работы сотрудников, анализировать продажи, выявлять узкие места в бизнес-процессах и многое другое. В этой статье мы расскажем, как правильно строить отчёты в Битрикс24 и использовать эту функцию для улучшения работы вашей компании.

1. Основы построения отчётов в Битрикс24

Система Битрикс24 предлагает несколько видов отчётов, которые могут быть использованы в различных областях бизнеса: от анализа продаж до мониторинга выполнения задач. Важной особенностью является возможность гибкой настройки отчётов, что позволяет создавать отчёты, отражающие только нужные данные. Битрикс24 также поддерживает создание визуализированных отчетов, таких как графики и диаграммы.

В Битрикс24 доступны следующие типы отчётов:

• Отчёты по задачам и проектам: позволяют отслеживать статус задач, время их выполнения, исполнителей и так далее.
• Отчёты по CRM: помогают анализировать эффективность работы с клиентами, сделки, задачи, источники лида и многие другие метрики.
• Отчёты по времени: используют данные о времени, затраченном сотрудниками на выполнение задач или проектов.
• Отчёты по сотрудникам: позволяют отслеживать показатели эффективности работы каждого сотрудника.

2. Как настроить отчёты по задачам и проектам?

Чтобы начать работать с отчётами по задачам и проектам, необходимо зайти в раздел "Задачи" в вашем Битрикс24. В этом разделе можно создать отчёт, выбрав различные параметры:

• Тип задачи: Вы можете фильтровать задачи по типу (например, задачи, связанные с определенным проектом, или задачи по конкретному клиенту).
• Статус задачи: Определите, хотите ли вы отслеживать только завершённые задачи или все задачи в процессе.
• Исполнитель: Выберите конкретных сотрудников или команды для отслеживания их эффективности.
• Сроки: Задайте диапазоны по времени, чтобы увидеть задачи, выполненные в нужный период.

Когда вы настроите все нужные фильтры, Битрикс24 покажет отчет, включающий только те данные, которые вам необходимы. Например, вы сможете увидеть, сколько задач было выполнено каждым сотрудником за месяц, сколько времени они потратили на выполнение каждой задачи и другие важные показатели.

3. Построение отчётов по CRM

Для бизнеса, работающего с клиентами, отчёты по CRM — это ключевая часть аналитики. В Битрикс24 отчёты по CRM позволяют оценить:

• Эффективность работы с лидами и сделками. Вы можете отслеживать, какие источники лида приносят наибольшее количество клиентов, сколько времени занимает работа с лидами и какие сделки были успешными.
• Конверсии. Битрикс24 предоставляет отчёты по конверсии на разных этапах продаж, что позволяет быстро увидеть, где теряются потенциальные клиенты.
• Ожидаемые и выполненные сделки. Анализ этих данных помогает прогнозировать доходы и выявлять узкие места в процессе продаж.

Для создания отчётов по CRM в Битрикс24 нужно перейти в раздел "CRM" и выбрать "Отчёты". Затем можно настроить фильтры для сделок, источников лидов, статусов и других параметров. После настройки отчёта можно увидеть, насколько эффективна ваша команда в работе с клиентами, какие этапы продаж требуют внимания, а также какие источники лидов наиболее прибыльны.

4. Использование отчётов по времени

Отчёты по времени в Битрикс24 дают возможность отслеживать, сколько времени сотрудники тратят на выполнение задач, проектов и других бизнес-процессов. Это особенно важно для анализа эффективности работы команды и планирования бюджета.

Чтобы создать отчёт по времени, в разделе "Задачи" необходимо выбрать фильтр по времени и пользователям. Вы сможете увидеть, сколько времени каждый сотрудник тратит на выполнение конкретных задач, а также сколько времени в сумме было затрачено на определённые проекты.

Этот отчёт помогает:

• Определить, сколько времени тратится на выполнение задач, что важно для планирования сроков и распределения нагрузки.
• Понять, на каких этапах работы возникает задержка или перегрузка, и как можно оптимизировать рабочие процессы.

5. Настройка отчётов по сотрудникам

Создание отчётов по сотрудникам поможет отслеживать показатели их производительности, а также выявлять проблемы в работе. Битрикс24 позволяет:

• Просматривать отчёты по задачам, выполненным каждым сотрудником.
• Оценивать результаты сотрудников по количеству сделок, которых они заключили, и качеству работы.
• Следить за вовлечённостью и производительностью.

Для этого в разделе "Задачи" или "CRM" нужно выбрать нужного сотрудника и указать фильтры по срокам, статусам и другим меткам. С помощью этих отчётов можно вовремя заметить проблемные зоны и предложить сотрудникам обучение или поддержку.

6. Визуализация данных в отчётах

Битрикс24 предлагает не только текстовые отчёты, но и визуализированные диаграммы и графики. Это особенно полезно, если вам нужно представить данные на встречах с руководством или коллегами. Визуализация данных позволяет легче воспринимать информацию и делать выводы на основе анализа.

Вы можете использовать различные типы диаграмм, такие как:

• Круговые диаграммы — для отображения долей разных категорий.
• Гистограммы — для сравнения данных по категориям.
• Линейные графики — для отображения динамики показателей по времени.

7. Заключение

Отчёты в Битрикс24 — это мощный инструмент для анализа бизнеса, который помогает отслеживать ключевые показатели, принимать обоснованные решения и оптимизировать рабочие процессы. Создание отчётов по задачам, проектам, CRM и времени позволяет не только улучшить управление бизнесом, но и повысить прозрачность работы сотрудников. Настройка отчётов в Битрикс24 проста и интуитивно понятна, а возможности визуализации помогают воспринимать информацию быстро и эффективно.

Регулярное использование отчётов в Битрикс24 поможет вашему бизнесу работать более эффективно, выявлять слабые места и повышать общую производительность компании.