Ведение учёта клиентов — ключевая задача для успешного бизнеса, независимо от его размера и сферы деятельности. В условиях современной конкуренции важно не только собирать данные о клиентах, но и эффективно их обрабатывать, чтобы не потерять ни одну заявку и вовремя реагировать на запросы. Битрикс24 предоставляет мощный набор инструментов для организации работы с клиентами, которые помогут не только ускорить процессы, но и минимизировать риски упущенных возможностей. В этой статье мы расскажем, как правильно вести учёт клиентов в Битрикс24 и не терять заявки.
Правильная настройка воронки продаж — это первый шаг к успешному учёту заявок в CRM-системе. В Битрикс24 можно создать несколько воронок продаж для разных типов клиентов, товаров или услуг. Воронка — это цепочка этапов, через которые проходит каждая сделка или заявка, начиная от получения лида и заканчивая его успешным закрытием.
Настройка этапов воронки. Определите основные этапы продаж, например: «Новый лид», «Переговоры», «Коммерческое предложение», «Заключение сделки». Эти этапы могут различаться в зависимости от специфики бизнеса.
Автоматизация перехода между этапами. В Битрикс24 можно настроить автоматическое изменение статусов сделок. Например, если клиент откликнулся на предложение, сделка автоматически перейдёт на этап «Переговоры».
Прогнозирование и отчёты. Настройте отчёты для контроля эффективности работы на каждом этапе. Это поможет вовремя заметить, если сделка не двигается вперёд и предпринять необходимые действия.
Правильно настроенная воронка продаж — это основа для того, чтобы ваши заявки не терялись и все клиенты проходили через систему до успешного завершения сделки.
Одним из основных рисков потери заявки является неправильно распределённый лид. В Битрикс24 можно настроить автоматическое распределение лидов между менеджерами, чтобы каждый запрос был обработан в кратчайшие сроки.
Настройка автоматического распределения. Вы можете настроить распределение заявок по различным критериям: географическому положению клиента, типу услуги, времени поступления заявки и другим параметрам. Это помогает быстрее обработать запрос и назначить нужного сотрудника.
Использование роботов. В Битрикс24 можно настроить роботов, которые автоматически создают задачи для менеджеров и отправляют уведомления. Например, когда новый лид поступает в систему, робот может автоматически назначить задачу на звонок или отправку коммерческого предложения.
Контроль за распределением заявок. Регулярно проверяйте, как распределяются лиды, чтобы избежать перегрузки менеджеров или упущенных заявок.
В Битрикс24 можно интегрировать CRM с различными каналами связи, такими как email, телефония, мессенджеры и социальные сети. Это помогает обеспечить единую точку входа для всех заявок и исключить возможность их потери.
Интеграция с телефонией. Благодаря интеграции с IP-телефонией, все звонки автоматически фиксируются в CRM-системе и привязываются к конкретной сделке. Это исключает вероятность упустить важные звонки, так как все данные о разговоре будут храниться в карточке клиента.
Интеграция с мессенджерами и социальными сетями. Подключите к Битрикс24 открытые линии, чтобы общаться с клиентами через WhatsApp, Telegram, Facebook и другие мессенджеры прямо из CRM. Все сообщения автоматически сохраняются в карточке клиента.
Форма заявки на сайте. Интегрируйте форму заявки на сайте с Битрикс24, чтобы все заявки с вашего сайта автоматически попадали в систему и были учтены.
Интеграция с различными каналами связи значительно повышает вероятность того, что заявки не будут потеряны, а все взаимодействия с клиентами останутся зафиксированными.
Один из самых эффективных способов избежать потери заявок — это настроить систему напоминаний и уведомлений в CRM. В Битрикс24 есть возможность настроить автоматические уведомления для менеджеров, которые напомнят им о действиях по сделке, звонке или встрече.
Уведомления о сроках. Настройте уведомления для менеджеров о приближающихся сроках. Например, если сделка не была обновлена в течение 48 часов, система может напомнить о необходимости связаться с клиентом.
Оповещения о новых лидах. Настройте уведомления о поступлении нового лида, чтобы менеджеры сразу могли начать работу с ним.
Напоминания о задачах. Установите напоминания о созданных задачах, чтобы менеджеры не забывали о своих обязательствах.
С помощью уведомлений и напоминаний можно значительно повысить эффективность работы менеджеров и избежать упущенных заявок.
Для того чтобы не потерять заявки и эффективно вести учёт клиентов, важно регулярно анализировать состояние сделок и их движение по воронке. Битрикс24 предоставляет инструменты для создания отчётов и анализа данных.
Мониторинг статуса сделок. Создайте отчёты по статусам сделок и лидам, чтобы отслеживать, на каком этапе находится каждая заявка. Это поможет выявить "застрявшие" сделки и избежать их потери.
Отчёты по эффективности сотрудников. Проанализируйте работу менеджеров, чтобы узнать, кто работает с максимальной отдачей, а кто может нуждаться в дополнительном обучении или поддержке.
Прогнозирование продаж. Используйте прогнозы, чтобы предсказать, какие сделки с высокой вероятностью будут закрыты, и сосредоточиться на их завершении.
Для того чтобы не терять заявки и эффективно вести учёт клиентов в Битрикс24, важно настроить воронки продаж, автоматизировать процессы распределения и обработки лидов, интегрировать систему с каналами связи и настроить напоминания для менеджеров. Регулярный анализ и использование отчётов помогут вам контролировать ситуацию и повышать эффективность работы с клиентами.
С помощью правильно настроенной CRM-системы вы не только не потеряете ни одной заявки, но и сможете повысить продуктивность своего бизнеса, улучшив взаимодействие с клиентами.
.jpg)
