Контакты и компании в Битрикс24: как правильно работать с клиентской базой

Битрикс24 – это мощная CRM-система, которая помогает бизнесу эффективно управлять клиентской базой. В ней предусмотрены два основных типа записей: контакты и компании. Разделение этих сущностей позволяет грамотно структурировать данные, отслеживать историю взаимодействий и автоматизировать работу отдела продаж.

В этой статье разберем, чем контакты отличаются от компаний, как их правильно заполнять, связывать между собой и эффективно использовать в Битрикс24.

Чем отличаются контакты и компании?

В CRM Битрикс24 используются две основные сущности для ведения клиентской базы:

• Контакты – это отдельные люди, с которыми взаимодействует компания (например, клиент, представитель организации, партнер).
• Компании – это организации, которые являются клиентами или партнерами.

Когда использовать контакт, а когда – компанию?

• Если клиент – это физическое лицо, его записывают как контакт.
• Если клиент – юридическое лицо, его создают как компанию, а представителей этой компании добавляют как контакты.
• Один контакт может быть связан с несколькими компаниями.

Правильное использование этих сущностей помогает избежать дублирования данных и упростить работу с CRM.

Как создать контакт в Битрикс24?

Способы добавления контакта

Контакты можно добавлять вручную или автоматически:

1. Ручное добавление

   • Перейдите в раздел «CRM» → «Контакты».
   • Нажмите кнопку «Добавить».
   • Заполните основные данные: имя, телефон, email, должность, источник лида.
   • При необходимости свяжите контакт с компанией.
   • Сохраните изменения.

2. Добавление из лида

   • Если контакт поступил в CRM как лид, его можно конвертировать в контакт и/или компанию.
   • При конвертации данные автоматически перенесутся в карточку контакта.

3. Автоматическое добавление

   • Контакты могут создаваться автоматически из входящих заявок, писем, звонков и других каналов связи (email, соцсети, телефония).

Какие данные заполнять в контакте?

Карточка контакта может содержать:

• Основную информацию (ФИО, телефон, email).
• Должность и компанию.
• Источник (например, реклама, сайт, звонок).
• Историю взаимодействий (звонки, сделки, задачи).
• Индивидуальные метки и теги.

Чем подробнее заполнена карточка, тем легче работать с клиентом в будущем.

Как создать компанию в Битрикс24?

Способы добавления компании

1. Ручное создание

   • Перейдите в раздел «CRM» → «Компании».
   • Нажмите «Добавить».
   • Введите название компании.
   • Добавьте контактные данные (телефон, email, сайт).
   • Укажите тип компании (клиент, партнер, поставщик).
   • Свяжите компанию с ответственным менеджером.
   • Сохраните карточку.

2. Создание при конвертации лида

   • Если клиент пришел как лид, его можно преобразовать в компанию и автоматически создать карточку.

3. Импорт из файла

   • Если у вас уже есть клиентская база, можно загрузить данные из Excel или CSV-файла.

Какие данные заполнять в компании?

Карточка компании может содержать:

• Юридическое название.
• Телефон, email, сайт.
• Адрес.
• Список сотрудников (контактов).
• Историю взаимодействий.
• Сделки, счета и коммерческие предложения.

Чем подробнее заполнена карточка, тем легче вести учет клиентов.

Как связать контакт и компанию?

Связывание контакта с компанией позволяет видеть всю историю работы с клиентом.

Как добавить контакт в компанию?

1. Откройте карточку компании.
2. В разделе «Контакты» нажмите «Добавить».
3. Выберите существующий контакт или создайте новый.
4. Укажите его должность в компании.
5. Сохраните изменения.

Теперь этот контакт будет отображаться в карточке компании, а история взаимодействий будет доступна сразу для всей организации.

Работа с контактами и компаниями в CRM

После добавления клиентов в CRM, с ними можно работать через встроенные инструменты Битрикс24.

1. Ведение сделок

Контакты и компании можно связывать со сделками. Это позволяет отслеживать продажи и автоматически фиксировать историю работы с клиентами.

2. Автоматическое напоминание о взаимодействии

Можно настроить напоминания о необходимости связаться с клиентом через определенный срок (например, если сделка долго находится без движения).

3. История коммуникаций

В карточке контакта или компании отображаются:

• Входящие и исходящие звонки.
• Переписка по email.
• Сообщения из мессенджеров и соцсетей.
• Записи встреч и заметки.

4. Анализ данных

Битрикс24 позволяет строить отчеты по клиентам:

• Количество новых контактов.
• Источники клиентов.
• Активность по взаимодействию с клиентами.

Ошибки при работе с контактами и компаниями

Ошибка 1: Дублирование записей
Решение: включите автоматическую проверку дублей в настройках CRM.

Ошибка 2: Недостаточно данных в карточке клиента
Решение: добавляйте максимум информации о клиенте, чтобы упростить дальнейшую работу.

Ошибка 3: Не ведется история взаимодействий
Решение: фиксируйте все звонки, письма и встречи, чтобы всегда иметь полную картину работы с клиентом.

Ошибка 4: Не связаны контакты и компании
Решение: всегда связывайте контакты с компаниями, чтобы не терять важную информацию.

Вывод

Контакты и компании в Битрикс24 – это основа CRM-системы. Правильное ведение клиентской базы помогает автоматизировать процессы, улучшить продажи и повысить уровень сервиса.

Чтобы эффективно работать с CRM, важно:

• Заполнять карточки контактов и компаний с максимальной детализацией.
• Связывать контакты с компаниями.
• Фиксировать историю взаимодействий.
• Избегать дублирования данных.

Грамотное ведение базы клиентов в Битрикс24 поможет вашей компании работать быстрее, эффективнее и точнее отслеживать все взаимодействия с клиентами.