Воронка сделок в Битрикс24: как настроить и использовать для роста продаж

Воронка сделок – это один из ключевых инструментов CRM Битрикс24, который помогает систематизировать продажи, отслеживать движение клиентов по этапам и автоматизировать работу отдела продаж. Грамотная настройка воронки сделок позволяет увеличить конверсию, улучшить клиентский сервис и повысить эффективность бизнеса.

В этой статье разберем, что такое воронка сделок в Битрикс24, как ее настроить и какие возможности она предоставляет для управления продажами.

Что такое воронка сделок в Битрикс24?

Воронка сделок – это последовательность этапов, которые проходит клиент от первого контакта до заключения сделки. Она отображает процесс продажи в виде визуальной схемы, позволяя контролировать все активные сделки и анализировать эффективность работы отдела продаж.

Зачем нужна воронка сделок?

• Позволяет отслеживать, на каком этапе находятся сделки.
• Помогает находить слабые места в процессе продаж.
• Автоматизирует рутинные процессы.
• Улучшает прогнозирование доходов.
• Упрощает работу менеджеров по продажам.

Каждый бизнес имеет свою специфику, поэтому воронка сделок в Битрикс24 настраивается индивидуально под процессы компании.

Как настроить воронку сделок в Битрикс24?

Шаг 1: Открытие настроек воронки

1. Перейдите в раздел CRM → Сделки.
2. В правом верхнем углу нажмите «Настроить» → «Воронки и туннели продаж».
3. Выберите существующую воронку или создайте новую.

Шаг 2: Добавление этапов сделки

Этапы сделки – это ключевые шаги, которые проходит клиент. В Битрикс24 можно настроить их под бизнес-процессы компании.

Пример стандартных этапов воронки:

1. Новая заявка – поступление запроса от клиента.
2. Переговоры – уточнение деталей сделки.
3. Выставление коммерческого предложения – отправка КП.
4. Ожидание оплаты – клиент принимает решение.
5. Успешная сделка – клиент оплатил товар или услугу.
6. Отказ – клиент не заинтересован.

Можно добавлять дополнительные этапы, менять их порядок и устанавливать условия переходов между ними.

Шаг 3: Настройка автоматизации

Битрикс24 позволяет автоматизировать процесс продаж с помощью роботов и триггеров.

• Роботы выполняют автоматические действия (например, отправляют клиенту письмо, создают задачу для менеджера, напоминают о звонке).
• Триггеры перемещают сделки по этапам воронки в зависимости от действий клиента (например, заявка автоматически переходит в следующий этап после оплаты).

Примеры автоматизации:

• После поступления новой заявки CRM отправляет клиенту автоответ.
• Если клиент не отвечает три дня, система ставит задачу менеджеру позвонить ему.
• После успешного завершения сделки клиенту отправляется благодарственное письмо.

Настройка автоматизации позволяет снизить нагрузку на сотрудников и ускорить процесс продаж.

Как работать с воронкой сделок?

1. Отслеживание сделок

В разделе CRM → Сделки можно видеть воронку в двух режимах:

• Канбан – визуальное отображение сделок по этапам. Сделки можно перетаскивать между этапами.
• Список – таблица с фильтрацией и поиском по сделкам.

Канбан удобен для работы менеджеров, так как позволяет быстро оценить ситуацию и управлять сделками.

2. Анализ эффективности

Битрикс24 предоставляет отчеты по продажам, которые помогают анализировать:

• Количество сделок на каждом этапе.
• Среднее время прохождения сделки по воронке.
• Конверсию сделок (сколько заявок дошли до оплаты).
• Причины отказов клиентов.

На основе этих данных можно оптимизировать процесс продаж и выявлять проблемные зоны.

3. Использование нескольких воронок

Если у компании несколько направлений продаж, можно создать разные воронки. Например:

• Для оптовых и розничных продаж.
• Для работы с новыми и постоянными клиентами.
• Для разных регионов или продуктов.

В каждой воронке можно настроить свои этапы, автоматизацию и ответственных менеджеров.

Типичные ошибки при настройке воронки сделок

Ошибка 1: Слишком сложная структура воронки
Решение: оставьте только те этапы, которые действительно нужны, чтобы не перегружать менеджеров.

Ошибка 2: Отсутствие автоматизации
Решение: настройте роботов и триггеры, чтобы ускорить процесс продаж.

Ошибка 3: Менеджеры не обновляют статус сделок
Решение: обучите сотрудников работать с CRM и используйте напоминания.

Ошибка 4: Нет анализа эффективности
Решение: регулярно проверяйте отчеты и оптимизируйте воронку.

Вывод

Воронка сделок в Битрикс24 – это мощный инструмент для контроля и автоматизации продаж. Ее правильная настройка позволяет повысить эффективность работы менеджеров, улучшить конверсию и оптимизировать процесс работы с клиентами.

Чтобы воронка работала эффективно:

• Настройте этапы сделки в соответствии с бизнес-процессами.
• Используйте автоматизацию с роботами и триггерами.
• Анализируйте показатели и оптимизируйте воронку.
• Разделяйте воронки по разным направлениям бизнеса.

Грамотная настройка воронки сделок поможет вашему бизнесу увеличивать продажи и улучшать качество работы с клиентами.